2412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat

Laativat taloussuunnitelmia yksityis- ja yritysasiakkaille sekä sijoittavat ja hallinnoivat varoja näiden puolesta. Työskentelevät yleensä pankeissa, pankkiiriliikkeissä tai sijoitusyhtiöissä.

Tehtäviä:
- asiakaskunnan luonti ja ylläpitäminen
- asiakkaiden haastatteleminen näiden taloudellisen tilanteen ja tavoitteiden ja riskinsietokyvyn määrittämiseksi
- sopiminen osakkeiden ja muiden arvopapereiden myynnistä ja ostosta asiakkaan lukuun
- sijoitusten tuottokehityksen tarkkaileminen ja sijoitussuunnitelmien arviointi ja muutosten tekeminen niihin asiakkaiden muuttuneiden tarpeiden ja markkinoiden muutosten perusteella
- sijoitusten ja sijoittamisen ajoituksen suositteleminen yrityksille, sijoitusyritysten henkilöstölle tai yksityissijoittajille

Esimerkkejä:
- sijoitussuunnittelija
- rahoitussuunnittelija
- sijoituskonsultti
[1]

Tähän ei kuulu

- pankkitoimihenkilö (4211)
- pörssimeklari (3311)
- dealer (arvopaperit) (3311)
- valuuttakauppias (3311)
- arvopapereiden välittäjä (3311) [1]

Hakusana

• cash manager
• finance consultant
• rahoitus- ja sijoitusasiantuntija
• rahoitusasiantuntija (yritys)
• rahoituskonsultti
• rahoitusmarkkinakonsultti
• rahoitussuunnittelija
• rahoitussuunnittelija (yritys)
• riskiasiantuntija (pankki)
• sijoittaja
• sijoitusanalyytikko
• sijoitusasiantuntija
• sijoituskonsultti
• sijoitusneuvoja
• sijoituspäällikkö
• sijoitussuunnittelija
• talousneuvoja
• treasury services advisor
• yrittäjä (rahoitus- ja sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito)
• private banker
• yksityispankkiiri

...